¿Se está globalizando el mundo?
Un nuevo informe de Anirban Basu, presidente y consejero delegado de Sage Policy Group y economista jefe del Modular Building Institute.
Anirban Basu es Presidente y Consejero Delegado de Sage Policy Group y Economista Jefe del Modular Building Institute.
El comercio internacional sigue siendo tan importante como siempre
Existe una narrativa popular que indica que el mundo se está fragmentando tras un periodo de acercamiento. Durante décadas, el mundo parecía destinado a convertirse en una unidad de producción unificada. Decenas de acuerdos de libre comercio, el aumento del número de miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los datos sobre importaciones y exportaciones sugerían que las fronteras nacionales estaban cayendo, al menos en lo que respecta a la circulación de mercancías, incluidos los insumos productivos de la construcción.
Según la Base de Datos de Acuerdos Comerciales Regionales de la Organización Mundial del Comercio, hay casi 600 acuerdos comerciales en vigor en todo el mundo. Los más comunes son los acuerdos de libre comercio entre naciones, pero muchos llegan también a apoyar la integración económica. Estados Unidos es parte en 14 acuerdos de este tipo, incluidos acuerdos bilaterales con la República de Corea, Israel y Chile. Pero el más importante de estos acuerdos es el de Estados Unidos-México-Canadá o USMCA.
Anirban Basu interviene en la conferencia y feria anual World of Modular de MBI.
A pesar de las guerras comerciales y otras formas de conflicto, el valor del comercio mundial de mercancías creció un 12% el año pasado, hasta los 25,3 billones de dólares, inflado en parte por los elevados precios mundiales de las materias primas. Los economistas de la OMC estiman que el crecimiento del volumen del comercio de mercancías se acercará al 2% este año y repuntará hasta el 3,2% en 2024. En resumen, el comercio mundial sigue siendo una fuerza masiva y global. Para los miembros del MBI, esto significa que las cadenas de suministro mundiales y su grado de funcionamiento seguirán siendo importantes, incluso cuando Estados Unidos intente restablecer varias cadenas de suministro, incluidas las relacionadas con la producción de chips informáticos y baterías.
Estado actual de las cadenas mundiales de suministro
En el momento de escribir estas líneas, el conflicto en Ucrania entra en su 17º mes. Los combates se extienden a Rusia y Estados Unidos y sus aliados han prometido más ayuda militar y financiera a Ucrania, por lo que las repercusiones de la guerra se dejan sentir y se extienden por todas partes, especialmente en Europa.
Una consecuencia interesante ha sido el aumento de la importancia del gas natural. Las sanciones económicas impuestas a Rusia por Estados Unidos, entre otros, han obligado a Europa a recurrir a fuentes de energía alternativas. El gas natural licuado (GNL). Según Glenn Rickson, de S&P Global Commodity Insights, "[el gas natural] es como el petróleo en el sentido de que ahora es una materia prima global a través del GNL y tiene una importancia geopolítica mucho mayor debido a los acontecimientos del año pasado". Y añadió: "También se puede decir que ahora es un producto de mayor valor que el petróleo".
Con Covid perturbando las cadenas de suministro y una guerra en Europa del Este pisándole los talones, no es de extrañar que las cadenas de suministro mundiales se vieran perturbadas masivamente. A medida que las vacunas se generalizaban en Estados Unidos y la economía se reactivaba a trompicones, la demanda de los consumidores se disparaba. Como indica el Consejo de Relaciones Exteriores, "al mismo tiempo, las empresas de sectores críticos, como el almacenamiento, se esforzaron por atraer y vender trabajadores.
Estos factores, combinados con años de escasa inversión en infraestructuras en Estados Unidos, hicieron que los contenedores cargados de mercancías se amontonaran en los principales puertos y que los buques esperaran semanas para atracar."
Parece que finales de 2021 representó el peor momento para este tipo de problemas. Desde entonces, las cadenas de suministro se han recuperado y han contribuido a reducir muchos costes, como los de la energía y otros insumos de la construcción. El Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global (GSCPI) de la Fed de Nueva York indica que en mayo las cadenas de suministro globales experimentaron la menor presión de cualquier mes desde el inicio de la serie de datos en 1997 (aunque el GSCPI aumentó ligeramente en junio).
Los datos de las tarifas de flete coinciden con esta constatación. Las tarifas internacionales de los contenedores han descendido un 88% desde su máximo alcanzado a finales de 2021, según el índice Freightos Baltic. Los fletes de camiones en Norteamérica han bajado más de un 10% en el último año, según el Cass Freight Index. En igualdad de condiciones, esta dinámica favorece la rentabilidad de la industria de la construcción, incluido su segmento de construcción modular.
Fabricación internacional
El funcionamiento de la cadena de suministro mejorará en los próximos trimestres, pero esto tiene poco o nada que ver con la oferta. El debilitamiento de la demanda de bienes en Estados Unidos y otros países generará menos presión sobre fabricantes y distribuidores, lo que contribuirá a acelerar los plazos de entrega.
Según datos de S&P Global y del Institute for Supply Management (ISM), el sector manufacturero estadounidense se contrae en un contexto de aumento de los niveles de existencias. Un informe de CNN de junio señalaba que el sector manufacturero estadounidense se contrajo en mayo según datos de S&P Global. Los datos del ISM indican que el sector lleva siete meses contrayéndose. Sin embargo, los pedidos de bienes duraderos han aumentado en los últimos meses, en gran medida debido al volátil sector del transporte.
En Europa, las últimas cifras económicas apuntan a una recesión en las mayores economías del continente. Reuters informó a finales de julio de que las economías francesa y alemana se están contrayendo. Los elevados tipos de interés promulgados por el Banco Central Europeo han desanimado a los consumidores y mermado la actividad económica. Un índice de gestores de compras que abarca la zona euro indica que la actividad manufacturera se contrajo en julio a su ritmo más rápido desde Covid.
Y luego está China. La actividad fabril mundial sigue cayendo en picado según muchas encuestas privadas, y los economistas concluyen cada vez más que la ralentización del crecimiento y la creciente debilidad económica de China están pasando factura a la economía mundial. Según informa Reuters, el indicador de la actividad manufacturera mundial de S&P Global se situó en 48,7 en julio, igualando su nivel más bajo desde junio de 2020, cuando la Covid seguía deshaciendo el comercio internacional. Los subíndices de producción fabril y nuevos pedidos cayeron a mínimos de seis meses.
De cara al futuro
Tras disfrutar de un periodo de fuerte demanda de su producción, muchos fabricantes de todo el mundo luchan por generar pedidos. Ello no sólo presionará a la baja los precios, sino que acelerará los plazos de entrega, incluso para los constructores de módulos que compran insumos.
Al mismo tiempo, Estados Unidos está reconstruyendo cadenas de suministro críticas, ampliando con el tiempo la producción nacional y simplificando la logística. Muchos de los titulares se centran en la deslocalización de productos electrónicos e insumos para energías alternativas. Sin embargo, la tendencia a la deslocalización es de carácter más general y debería ayudar a los constructores modulares a abastecerse más fácilmente de insumos clave, como la madera sostenible.
Al mismo tiempo, algunos segmentos de la construcción que suelen utilizar servicios de construcción modular gozan de sólidas perspectivas, como la construcción de viviendas unifamiliares, la educación y la sanidad. Aunque algunos segmentos inmobiliarios comerciales clave pueden mostrar una profunda debilidad y el riesgo de recesión sigue siendo elevado, en este momento, basándose en los fundamentos de la oferta y la demanda, las perspectivas de la construcción modular parecen sólidas.
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